ソニーは、2015年6月30日、公募増資と新株予約権付き社債(CB)の発行などで約4415億円を調達すると発表。7月13日に発行価格が3420.5円に決定し、約4200億円を調達する。

公募増資などで調達する3001億円は、1880億円を積層型CMOSイメージセンサーの設備投資に、残額をCMOSイメージセンサーの研究開発費に充当する。CBで調達する1200億円は、270億円をカメラモジュール向けの設備投資に、170億円をデバイス分野の新モデル対応などの経常費用に、70億円をデバイス分野の新規事業の開発設備投資に、250億円を2015年12月18日に償還期限を迎える社債の償還に、残額を長期借入金の返済に充当する。

発行済み株式総数はCBが全て行使された場合で9.8％増加する見通し。


増資概要

項目 内容
払込期日 2015年7月21日～2015年7月23日
1単元株式数 100株
主幹事 国内　野村證券　SMBC日興證券　三菱UFJモルガン・スタンレー　大和証券　JPモルガン証券
海外　J.P. Morgan Securities plc　Nomura International plc　Morgan Stanley&Co.International plc　Goldman Sachs International
公募・売出 8720万株
オーバーアロットメント 480万株
発行価格 3420.5円


CB概要

項目 内容
発行額 1200億円
利率 0％
償還 2022年9月30日
転換価額 5008円
株価 3526.5円(2015年7月13日)


調達資金使途

調達 充当額 充当先 期間
公募増資 3001億円 1880億円 積層型CMOSイメージセンサーの設備投資 2016年9月
残額 CNOSイメージセンサーの研究開発費
CB 1200億円 270億円 カメラモジュール向け設備投資 2016年6月
170億円 デバイス分野の新モデル対応や生産性改善への投資 2016年3月
70億円 デバイス分野の新規事業の開発設備投資
250億円 社債の償還 2015年12月
残額 長期借入債務の返済 2016年6月


ソニーの業績推移

  売上高 税引前利益 純利益 純資産 総資産 自己資本比率
2015年(予) 7兆9000億円 3450億円 1400億円 - - -
2014年 8兆2158億円 397億円 ▲1259億円 2兆2317億円 15兆8343億円 14.6％
2013年 7兆7672億円 257億円 ▲1283億円 2兆2581億円 15兆3337億円 14.7％
2012年 6兆7955億円 2420億円 415億円 2兆1922億円 14兆2110億円 15.4％
2011年 6兆4932億円 ▲831億円 ▲4566億円 2兆288億円 13兆2956億円 15.3％
2010年 7兆1812億円 2050億円 ▲2595億円 2兆9365億円 12兆9111億円 19.7％