関西ペイントは、2016年6月1日、2019年・2022年満期ユーロ円建ての新株予約権付き社債で1000億円を調達すると発表した。

調達資金は、360億円をアジアや南アフリカ、トルコなどでの設備投資や販売ネットワークの構築に、140億円を国内拠点の設備投資に、150億円を基盤技術や塗料技術などの研究開発費に、200億円を自社株買いに、150億円を社債償還に充当する。

新株予約権が全て転換価額で行使された場合、発行済み株式総数は12.64％増える見通し。


CB概要

項目 2019年 2022年
発行額 400億円 600億円
利率 0％ 0％
償還 2019年6月17日 2022年6月17日
転換価額 2663円 3217円
株価 2219円(2016年6月1日）
潜在株式比率 12.64％


調達資金使途

充当額 充当先 期間
360億円 アジアや南アフリカ、トルコでの設備投資や販売ネットワーク構築 2019年3月末
140億円 国内拠点の設備投資
150億円 基盤技術や塗料技術など研究開発費
200億円 自社株買い
150億円 社債償還資金 2019年1月末


関西ペイントの業績推移

  売上高 経常利益 純利益 純資産 総資産 自己資本比率
2016年(予) 3400億円 420億円 250億円 - - -
2015年 3281億円 397億円 283億円 2939億円 4301億円 59.3％
2014年 3493億円 377億円 204億円 3036億円 4480億円 59.2％
2013年 3204億円 354億円 215億円 2580億円 4000億円 56.5％
2012年 2940億円 283億円 177億円 2227億円 3626億円 54.6％

 

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