イオンフィナンシャルサービスは、2016年8月30日、公募増資と新株予約権付き社債(CB)などで644億円を調達すると発表した。負債圧縮により財務基盤を強化。イオンを割当先とする第三者割当増資でイオングループとの連携を強化する。

公募増資及び第三者割当増資で344億円を調達。130億円をコマーシャルペーパーの償還に、残高を金融機関への借入金の返済に充当する。CBでは299億円を調達。全額をコマーシャルペーパー償還に充当する。

増資により発行済み株式総数は8.1％増える見通し。また、CBの新株予約権が全て行使された場合の潜在株式比率は5.06％となる見通し。

イオンフィナンシャルサービスは、国内ではより収益性の高い営業資産にシフト。首都圏を中心としたエリア戦略による営業基盤の拡大や店舗のペーパーレス化、利用促進クーポンの配信、決済機能を搭載したスマートフォンアプリの導入などを進める。海外では、システム投資により審査・債権管理の効率化や貸倒関連費用の削減を進める。


増資概要

項目 内容
払込期日 2016年9月14日～2016年9月20日
1単元株式数 100株
主幹事 野村證券
公募・売出 784万株
オーバーアロットメント 117万6000株
第三者割当 795万4000株（割当先：イオン）
発行価格決定日 2016年9月7日～2016年9月12日
発行済み株式総数増加率 8.1％


CB概要

項目 内容
発行額 300億円
利率 0％
償還 2019年9月13日
転換価額  
株価  
潜在株式比率 5.06％


調達資金使途

  調達額 充当額 充当先 期限
増資 344億円 130億円 コマーシャルペーパー償還 2017年3月
残額 金融機関への借入金の返済
CB 299億円 全額 コマーシャルペーパーの償還


イオンフィナンシャルサービスの業績推移

  経常収益 経常利益 純利益 純資産 総資産 自己資本比率
2016年(予) 3800億円 630億円 370億円 - - -
2015年 3596億円 593億円 357億円 3408億円 3兆7455億円 7.8％
2014年 3290億円 530億円 304億円 3249億円 3兆5894億円 7.6％
2013年 2860億円 410億円 207億円 3079億円 3兆1631億円 8.6％