楽天は、2015年6月4日、公募増資で約1880億円を調達すると発表。2015年6月23日、発行価額が1905.5円に決まり、約1807億円を調達する。調達資金は800億円をコマーシャルペーパーの償還に、495億円を2015年7月までに銀行借入の返済に、400億円を2016年9月末までに銀行借入の返済に、残額を設備投資に充当する。

M&Aなどに必要な長期資金を確保する。銀行借入や社債に偏った調達を見直し、財務を安定させる。発行済み株式総数は約7.4％増える見通し。


増資概要

項目 内容
払込期日 2015年6月30日～2015年7月3日
1単元株式数 100株
主幹事 国内　大和証券
海外　Goldman Sachs International　Daiwa Capital Markets Europe Limited　Morgan Stanley&Co. International plc
公募 9960万6500株
発行価格 1905.5円

【調達資金使途】

充当額 内容 期間
800億円 コマーシャルペーパーの償還 2015年7月
495億円 借入金の返済 2015年7月
400億円 借入金の返済 2016年9月
残額 設備投資 2016年12月


楽天の設備投資計画

投資額 内容 期間
55億円 ネットサービスにかかるハードウェア 2015年7月～2016年12月
339億円 ネットサービスにかかるソフトウェア
54億円 本社施設・設備


業績推移

  売上収益 営業利益 純利益 資本 資産 自己資本比率
2014年 5985億円 1063億円 706億円 4280億円 3兆6806億円 11.5％
2013年 5185億円 902億円 429億円 3064億円 3兆2098億円 9.3％
2012年 4404億円 500億円 204億円 3064億円 2兆2876億円 10.3％