テルモは、2014年11月18日、2019年と2021年満期のユーロ建て新株予約権付き社債(CB)で1000億円を調達すると発表した。
400億円をカテーテルなど医療機器開発やベトナムでの生産設備増強、M&Aなど成長投資やコストダウン投資に、30億円を事業インフラ整備に、170億円を研究開発費に、400億円を普通社債の償還に充当する。
CB発行概要
【2019年債】
| 項目 | 内容 |
| 社債総額 | 500億円 |
| 利率 | 0％ |
| 発行 | 2014年12月4日 |
| 償還 | 2019年12月4日 |
| 転換価額 | 3893円 |
| 発行時株価 | 2821円(2014年11月18日) |
【2021年債】
| 項目 | 内容 |
| 社債総額 | 500億円 |
| 利率 | 0％ |
| 発行 | 2014年12月4日 |
| 償還 | 2021年12月6日 |
| 転換価額 | 3893円 |
| 発行時株価 | 2821円(2014年11月18日) |
調達資金使途
| 調達額 | 投資額 | 充当項目 | 時期 |
| 1000億円 | 400億円 | 成長・コストダウン | ～16年3月末 |
| 30億円 | 事業インフラ整備 | ||
| 170億円 | 研究開発費 | - | |
| 400億円 | 12年2月起債の普通社債の償還 | 15年3月 |