パイオニアは、2015年12月2日、新株予約権付き社債(CB)で150億円を調達すると発表した。調達資金は、90億円をカーAV製品やカーナビシステムのソフトウェア開発に、10億円を金型にかかる設備投資や研究費に、10億円を自動化ライン構築に、10億円をメキシコ新工場の設立資金に、30億円を短期借入金の返済に充当する。

CBは第三者割当方式で発行し、全額をドイツ証券に割り当てる。なお、新株予約権が全て転換価額で行使された場合、発行済み株式総数は8.84%増える見通し。


CB発行概要

項目 内容
発行額 150億円
利率 0%
償還 2020年12月18日
転換価額 456円
株価 380円(2015年12月2日)
潜在株式比率 8.84%


【調達資金使途】

充当額 充当先 期限
90億円 カーAV製品やカーナビシステムのソフトウェア開発 2017年12月末まで
10億円 金型にかかる設備投資や研究費
10億円 自動化ライン構築
10億円 メキシコ新工場の設立
30億円 短期借入金の返済 2016年12月末まで


パイオニアの業績推移

  売上高 経常利益 純利益 純資産 総資産 自己資本比率
2015年(予) 4650億円 60億円 10億円 - - -
2014年 4980億円 51億円 5.3億円 778億円 3279億円 22.1%
2013年 4518億円 8.1億円 ▲195億円 815億円 3113億円 24.5%
2012年 4367億円 98億円 36億円 890億円 3220億円 26.1%
2011年 4575億円 123億円 103億円 884億円 3097億円 27.4%