日本写真印刷は、2016年2月18日、2021年満期ユーロ円建て新株予約権付き社債(CB)で200億円を調達すると発表した。調達資金は、120億円をAR Metallizingグループの株式取得で行った金融機関からの短期借入金の返済に、残額は3年間の350億円のM&A枠の一部に充当する。


CB概要

項目 内容
発行額 200億円
利率 0%
償還 2021年3月8日
転換価額 2209円
株価 2064円(2016年2月18日)
潜在株式比率 21.1%


調達資金使途

充当額 充当先 期限
120億円 AR社買収に伴う短期借入金の返済 2016年3月末
残額 M&A枠の一部 2018年3月末


日本写真印刷の業績推移

  売上高 経常利益 純利益 純資産 総資産 自己資本比率
2015年(予) 1190億円 89億円 75億円 - - -
2014年 1187億円 124億円 112億円 663億円 1154億円 57.4%
2013年 1109億円 51億円 39億円 516億円 1061億円 48.7%
2012年 894億円 ▲46億円 ▲54億円 444億円 1149億円 38.7%
2011年 801億円 ▲113億円 ▲286億円 489億円 1052億円 46.5%