大王製紙は、2015年9月1日、2020年満期ユーロ建て新株予約権付き社債(CB)で300億円を調達すると発表した。

調達資金は70億円をキッチンタオルやおむつの生産拡充・倉庫新設に、70億円を段ボールの生産設備増強に、90億円をバイオマス発電所の建設資金の一部に、20億円を紙・板紙事業の競争力強化への設備投資に、残高を2017年12月17が償還期限の社債の償還資金に充当する。

すべてが株式に転換された場合、発行済み株式総数は約10％増える見通し。


CB概要

項目 内容
総額 300億円
利率 0％
償還 2020年9月17日
転換価額 1443円
株価 1429円(2015年9月1日)

【調達資金使途】

充当額 充当先 期限
70億円 キッチンタオルやおむつの生産拡充・倉庫新設 2017年2月
70億円 段ボールの生産設備増強 2017年11月
90億円 バイオマス発電所の建設 2018年度
20億円 紙・板紙事業の競争力強化への設備投資 2017年度
残高 2017年12月17日が償還期限の社債の償還資金 2017年12月


大王製紙の業績推移

  売上高 経常利益 純利益 純資産 総資産 自己資本比率
2015年(予) 4700億円 200億円 100億円 - - -
2014年 4502億円 217億円 132億円 1644億円 6527億円 23.7％
2013年 4300億円 112億円 62億円 1192億円 6461億円 17％
2012年 4073億円 66億円 151億円 1079億円 6591億円 14.7％
2011年 4089億円 47億円 ▲53億円 973億円 5964億円 14％