アドバンテストは、2014年2月26日、ユーロ建て新株予約権付社債300億円を発行すると発表した。2019年3月19日に償還で、利率はゼロ。転換価額は1665円で、新株予約権が全て転換価額で行使された場合、9.08％の希薄化となる。
調達した資金300億円は、微細化やTSV導入などの半導体技術進化への対応やテストシステムの高速化・一括処理工場に関する研究開発費に100億円、コア事業以外の新規事業への研究開発費に50億円、テラヘルツ波製品をはじめとする新規事業の運転資金に50億円、2015年5月25日に償還の社債償還資金として100億円を充当する。
{転換社債(CB)発行概要}
| 概要 |
内容 |
| 社債総額 |
300億円 |
| 利率 |
0％ |
| 償還 |
2019年3月14日 |
| 転換価額 |
1665円 |
| 発表日株価 |
1123円(2014年2月26日) |
| 潜在株式比率 |
9.08％ |
{調達資金使途}
調達する資金300億円は、微細化やTSV導入などの半導体技術進化への対応やテストシステムの高速化・一括処理工場に関する研究開発費に100億円、コア事業以外の新規事業への研究開発費に50億円、テラヘルツ波製品をはじめとする新規事業の運転資金に50億円、2015年5月25日に償還の社債償還資金として100億円を充当する。
| 調達額 |
投資額 |
内容 |
期間 |
| 300億円 |
100億円 |
半導体技術やテストシステム高速化などの研究開発 |
2015年3月末 |
| 50億円 |
コア事業以外の新規事業への研究開発費 |
| 50億円 |
テラヘルツ波製品をはじめとする新規事業の運転資金 |
| 100億円 |
社債の償還資金 |
2015年5月25日 |
{主要業績指数推移}
| |
売上高 |
税引前純利益 |
純利益 |
純資産 |
総資産 |
自己資本比率 |
| 2013年(予) |
1100億円 |
▲359億円 |
▲359億円 |
- |
- |
- |
| 2012年 |
1329億円 |
▲12億円 |
▲38億円 |
1412億円 |
2255億円 |
62.6％ |
| 2011年 |
1410億円 |
▲34億円 |
▲21億円 |
1315億円 |
2192億円 |
60％ |
| 2010年 |
996億円 |
55億円 |
31億円 |
1381億円 |
1803億円 |
76.6％ |
| 2009年 |
532億円 |
▲99億円 |
▲114億円 |
1502億円 |
1886億円 |
79.6％ |
【セグメント別業績推移】
|
2010年 |
2011年 |
2012年 |
| 売上高 |
営業利益 |
売上高 |
営業利益 |
売上高 |
営業利益 |
| 半導体・部品テストシステム |
693億円 |
98億円 |
1056億円 |
98億円 |
1011億円 |
109億円 |
| メカトロニクス |
185億円 |
▲2.5億円 |
206億円 |
▲13億円 |
136億円 |
▲46億円 |
| サービス他 |
141億円 |
21億円 |
188億円 |
16億円 |
200億円 |
7.7億円 |
