HIS　CBで200億円調達 2014/07/31

エイチ・アイ・エスは、2014年7月30日、2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)で200億円調達すると発表した。年限は5年で利率はゼロ。転換価額は4697円で、新株予約権が全て転換価額で行使された場合、6.57％の希薄化となる。

旅行予約システムの開発・改修など旅行事業に62億円、ハウステンボスのホテル建設などテーマパーク事業に35億円、熊本市の中心市街地における複合施設建設に55億円、航空機材の調達など運輸事業に50億円を充当する。

中長期戦略として「国内旅行の強化」「訪日旅行の促進」「海外におけるアウトバウンド事業の拡大」を推進する。主力の旅行事業における店舗設備や旅行予約システムの拡充や魅力ある旅行商材を安定的に供給する体制の整備を進める。運輸・宿泊・エンターテイメントなどを内製化することで、収益力の向上を目指す。

CB発行概要

【調達資金使途】
 旅行予約システムの開発・改修など旅行事業に62億円、ハウステンボスのホテル建設などテーマパーク事業に35億円、熊本市の中心市街地における複合施設建設に55億円、航空機材の調達など運輸事業に50億円を充当する。

業績 

【セグメント別】

経営戦略 

中長期戦略として「国内旅行の強化」「訪日旅行の促進」「海外におけるアウトバウンド事業の拡大」を推進する。主力の旅行事業における店舗設備や旅行予約システムの拡充や魅力ある旅行商材を安定的に供給する体制の整備を進める。

海外事業では、成長機会が大きいタイやインドネシア、ベトナムを重点地域とし、事業展開を加速させる。

アジアの旅行需要拡大に備え、供給不足となることが内容に運輸・宿泊・エンターテイメントなどを内製化することで収益力の向上を目指す。